インデックス投資

【2026年4月】SOX指数（フィラデルフィラ半導体株指数）は、エヌビディア・ブロードコム・マイクロンなど、米国の半導体企業30社で構成される「半導体セクターの代表指数」です。直近3月には定期リバランスが実施され、構成比率の調整が行われました。本記事では、SOX指数の仕組み・特徴・構成銘柄・比率を詳しく解説。さらに他の人気投信との比較も行い、半導体投資の判断に役立つ情報を整理しています。

FANG＋は直近の下落で「オワコン」に見えるものの、もともと10社集中のため一時的な下落も想定内。低迷の本質は主力銘柄の不調に加え、指数の入れ替えルールが相場と噛み合っていないことにあります。設計を理解したうえで将来性を信じられるか、継続か乗り換えかの判断基準を詳しく解説します。

【3/18速報】クラウドストライクが除外され、マイクロンが新規採用！入れ替えは3/23(月)から。FANG＋（ファングプラス）の今後の構成銘柄入れ替えについて、銘柄選定基準と最新の指標スコアランキングをもとに、現時点での新規採用・除外候補を整理し予想します。原則固定銘柄、トップ10維持ルールの影響や入れ替え時期の考え方、ランキング上位銘柄の動向もあわせて解説します。

FANG＋（ファングプラス）の構成銘柄履歴を、2018年の指数設定から2026年1月まで時系列で整理。過去5回の銘柄入れ替え一覧や、2022年12月の指数算出ルール変更、固定6社（FAANMG）と残り4銘柄の選定基準をわかりやすく解説します。

2025年の人気投資信託の実績を比較。オルカン・S&P500・FANG＋・SOXなど主要インデックス投資信託の年間リターンを整理し、4月に発生した大きな下落局面も振り返ります。インデックス投資でも避けられない下落への向き合い方や、分散型と集中型ファンドの違い、2026年に向けた投資信託選びのポイントを分かりやすく解説します。

日本版のSCHD（楽天SCHD・SBI・SCHD）の分配金は、実際に手取りでいくらもらえるのか？公表される80円・90円の意味や、1万口あたりの分配金から手取り額を計算する方法、日本での税金、NISA口座の注意点を実際の取引明細を使ってわかりやすく解説します。

新NISAで24ヶ月『S&P500』に積立投資した運用実績を公開！2024年1月から積立を継続し、2025年12月時点の評価損益は＋27.44％でした。今から始めても遅くないのか、少額投資は意味がないのかなど、初心者が抱きやすい疑問についてFP視点でリアルに解説します。

【2026年3月は入れ替えナシ！】2025年12月のメガ10定期リバランス結果を解説。設定から初となる定期リバランスでしたが、銘柄入れ替えはなく、構成比率の調整が実施されました。マスターカードの11位後退でも入れ替わらなかった「既存銘柄の13位ルール」の仕組みについても整理します。(※最新の銘柄入れ替えについては別記事で詳しく解説しています)

楽天SCHDとSBI・SCHDは、本家SCHD（Schwab US Dividend Equity ETF）の分配金とどこまで連動するのかを解説。分配金の反映タイミング、為替や内部留保によるズレ、楽天とSBIの違い、分配金はどこまで予測できるのかを整理します。

【2026年5月】楽天SCHDの5月分配金は90円に決定しました。楽天とSBIのSCHD分配金は本家SCHDとどう連動するのか？過去の分配金推移と増配率のデータをもとに、分配金額の予想や反映されるまでのタイムラグについて解説します。あわせて米国課税・日本課税の仕組み、NISA口座で注意すべきポイントも整理しました。