インデックス投資

大人気の全世界株式オールカントリー（ｅＭＡＸＩＳ Slim 全世界株式）と、そのオルカンの「除く日本」の違いや特徴を比較します。投資比率、信託報酬、年率リターン、純資産総額の差など、FP資格保有者が初心者にもわかりやすく解説。どちらを選ぶべきか迷っている方に向けて、投資判断の参考になる情報を提供します。

オルカンのエヌビディア比率（4.8%）は、実は日本株全体の割合とほぼ同じ。「分散投資だから安心」と思っていても、実際は上位3社だけで指数の2割を占めるケースも。この記事では主要インデックスの構成比を一覧で比較し、実質いくらエヌビディアに投資しているのか、インデックス投資の意外な集中投資を解説します。

【2026年4月】SOX指数（フィラデルフィラ半導体株指数）は、エヌビディア・ブロードコム・マイクロンなど、米国の半導体企業30社で構成される「半導体セクターの代表指数」です。直近3月には定期リバランスが実施され、構成比率の調整が行われました。本記事では、SOX指数の仕組み・特徴・構成銘柄・比率を詳しく解説。さらに他の人気投信との比較も行い、半導体投資の判断に役立つ情報を整理しています。

FANG＋は直近の下落で「オワコン」に見えるものの、もともと10社集中のため一時的な下落も想定内。低迷の本質は主力銘柄の不調に加え、指数の入れ替えルールが相場と噛み合っていないことにあります。設計を理解したうえで将来性を信じられるか、継続か乗り換えかの判断基準を詳しく解説します。

【3/18速報】クラウドストライクが除外され、マイクロンが新規採用！入れ替えは3/23(月)から。FANG＋（ファングプラス）の今後の構成銘柄入れ替えについて、銘柄選定基準と最新の指標スコアランキングをもとに、現時点での新規採用・除外候補を整理し予想します。原則固定銘柄、トップ10維持ルールの影響や入れ替え時期の考え方、ランキング上位銘柄の動向もあわせて解説します。

FANG＋（ファングプラス）の構成銘柄履歴を、2018年の指数設定から2026年1月まで時系列で整理。過去5回の銘柄入れ替え一覧や、2022年12月の指数算出ルール変更、固定6社（FAANMG）と残り4銘柄の選定基準をわかりやすく解説します。

2025年の人気投資信託の実績を比較。オルカン・S&P500・FANG＋・SOXなど主要インデックス投資信託の年間リターンを整理し、4月に発生した大きな下落局面も振り返ります。インデックス投資でも避けられない下落への向き合い方や、分散型と集中型ファンドの違い、2026年に向けた投資信託選びのポイントを分かりやすく解説します。

日本版のSCHD（楽天SCHD・SBI・SCHD）の分配金は、実際に手取りでいくらもらえるのか？公表される80円・90円の意味や、1万口あたりの分配金から手取り額を計算する方法、日本での税金、NISA口座の注意点を実際の取引明細を使ってわかりやすく解説します。

新NISAで24ヶ月『S&P500』に積立投資した運用実績を公開！2024年1月から積立を継続し、2025年12月時点の評価損益は＋27.44％でした。今から始めても遅くないのか、少額投資は意味がないのかなど、初心者が抱きやすい疑問についてFP視点でリアルに解説します。

【2026年3月は入れ替えナシ！】2025年12月のメガ10定期リバランス結果を解説。設定から初となる定期リバランスでしたが、銘柄入れ替えはなく、構成比率の調整が実施されました。マスターカードの11位後退でも入れ替わらなかった「既存銘柄の13位ルール」の仕組みについても整理します。(※最新の銘柄入れ替えについては別記事で詳しく解説しています)